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NATUREO FINANCE, conseille EDF Nouveaux Business dans son entrée au capital de McPhy

5 juin 2018

NATUREO FINANCE, conseil en fusions et acquisitions et levée de fonds dans les secteurs de la transition écologique et énergétique, a accompagné EDF Nouveaux Business dans son entrée au capital de McPhy via une augmentation de capital de 16 m€. L’accompagnement de NATUREO FINANCE a particulièrement porté sur la modélisation des marchés de l’hydrogène vert, dans le soutien à l’élaboration du modèle financier de la transaction, ainsi que dans la valorisation et les négociations.

L’opération s’est faite par la souscription par EDF à une augmentation de capital réservée de McPhy pour un montant total de 16 m€, à un prix par action de 5,10 € représentant 3 137 250 actions nouvelles de la société, soit 21,7 % de son capital, et 20,4 % de ses droits de vote.

Un engagement en faveur de la décarbonation de secteurs économiques

Grâce à l’expertise de McPhy, le géant français de l’électricité proposera à ses clients principalement industriels et de la mobilité lourde, de nouveaux services leur permettant de réduire leur empreinte carbone et d’accroître leur compétitivité. L’hydrogène électrolytique est en effet un vecteur énergétique essentiel pour la décarbonation de secteurs économiques (industrie, mobilité), dès lors qu’elle est produite à partir d’électricité elle-même décarbonée, comme le mix bas carbone d’EDF qui combine l’énergie nucléaire et renouvelable.

Créée en 2008, McPhy, société originaire de la Drôme et cotée sur Euronext, couvre toute la chaîne de valeur, depuis l’ingénierie, la fabrication, la production, l’exploitation et la maintenance, ainsi que la R&D. Par ce rapprochement avec EDF, McPhy se dote de moyens supplémentaires lui permettant de financer sa croissance. Elle pourra compter sur la position d’EDF dans ses marchés stratégiques en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, et d’un accompagnement soutenu afin de renforcer son développement commercial et remporter de nouveaux clients en France et à l’international.

En France, McPhy participe activement au déploiement de solutions d’hydrogène, notamment au niveau industriel avec un projet de 1 MW pour GRTgaz à Fos-sur-Mer, ou encore en matière de mobilité, en équipant 9 des 18 stations de recharge hydrogène installées dans l’hexagone. À l’international, la société a aussi enregistré ces derniers mois plusieurs succès commerciaux notables, à l’instar du contrat qu’elle a remporté en Chine pour la livraison d’équipements de production d’hydrogène d’une puissance de 4 MW à Jiantou Yanshan Wind Energy.

Communiqué
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